一、國家及主要工業(yè)、經(jīng)濟發(fā)展概況
【國名】新加坡共和國 (Republic of Singapore)
【首都】新加坡(Singapore)
【面積】714.3平方公里
【人口】總?cè)丝谑?18萬(截止2011年底)
【民族】新加坡是一個移民國家。目前,華人約占76.2%,馬來人約占15.1%,印族約占7.4%,其他民族約占1.3%。
【語言】官方語言為馬來語、華語、泰米爾語和英語。馬來語為國語,英語為行政語。
【宗教】新加坡人信仰的宗教包括佛教、道教、伊斯蘭教、印度教、基督教等。2010年統(tǒng)計,15歲及以上居民中,信仰佛教的占33.26%,道教占10.92%,基督教占18.33%,伊斯蘭教占14.73%,印度教占5.08%,其他占0.7%。
【貨幣】新加坡元(Singapore Dollar),1美元=1.23450新加坡元(2013年1月)
【地理位置】新加坡位于馬來半島南端、馬六甲海峽出入口,北隔柔佛海峽與馬來西亞相鄰,南隔新加坡海峽與印度尼西亞相望。由新加坡島及附近63個小島組成。其中新加坡島占全國面積的88.5%。
【氣候條件】屬熱帶海洋性氣候,常年高溫潮濕多雨,年平均氣溫24-27℃。
【自然資源】自然資源匱乏。
主要工業(yè)、經(jīng)濟發(fā)展概況:
由于新加坡是一個資源匱乏之地,所以該國屬于外貿(mào)驅(qū)動型經(jīng)濟,以電子、石油化工、金融、航運、服務(wù)業(yè)為主,高度依賴美國、日、歐和周邊市場,外貿(mào)總額是GDP的四倍。
新加坡工業(yè)占其國民收入的27%左右,為經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中最大的產(chǎn)業(yè)。主要包括制造業(yè)和建筑業(yè)。2011年產(chǎn)值為924.4億新元,占國內(nèi)生產(chǎn)總值的25.1%。制造業(yè)產(chǎn)品主要包括電子產(chǎn)品、化學與化工產(chǎn)品、生物醫(yī)藥、精密機械、交通設(shè)備、石油產(chǎn)品、煉油等部門,是世界第三大煉油中心。
主要宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù):
表1-1-1 2009-2011年新加波經(jīng)濟增長情況
年份 GDP(億美元) 經(jīng)濟增長率(%) 人均GDP(美元)
2009年 1822.3 -1.3 36537
2010年 2227 14.5 43867
2011年 2381 4.9 50123
資料來源:新加坡統(tǒng)計局,其中GDP(美元)與人均GDP(美元)以當前市場價值核算。經(jīng)濟增長率(%)以2005年市場價值核算
2010年新加波的GDP構(gòu)成為:投資、消費和凈出口占GDP的比例分別是32.1%,38.9%,28%;農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)三個產(chǎn)業(yè)占GDP的比例分別是0.1%、29.3%、64%。
截止2012年底,新加坡的外匯儲備是2593億美元。
世界經(jīng)濟論壇《2010-2011年全球競爭力報告》展示,新加坡在全球最具競爭力的139個國家和地區(qū)中,排名第3位。
新加坡于1995年加入世界貿(mào)易組織(WTO),是創(chuàng)始成員國。
二、貿(mào)易、投資和紡織業(yè)管理的機構(gòu)設(shè)置
新加坡國際企業(yè)發(fā)展局(International Enterprise Singapore,簡稱企業(yè)發(fā)展局或IE Singapore),是隸屬于新加坡貿(mào)易工業(yè)部的法定機構(gòu),是新加坡對外貿(mào)易主管部門,其前身是成立于1983年的新加坡貿(mào)易發(fā)展局(貿(mào)發(fā)局)。企發(fā)局下設(shè)貿(mào)易促進部,并分設(shè)商務(wù)合作伙伴策劃署和出口促進署,主要職責是宣傳新加坡作為國際企業(yè)都會的形象以及提升以新加坡為基地公司的出口能力。
新加坡負責投資的主管部門是經(jīng)濟發(fā)展局(EDB),成立于1961年,是隸屬新加坡工貿(mào)部的法定機構(gòu),也是專門負責吸引外資的機構(gòu),具體制定和實施各種吸引外資的優(yōu)惠政策并提供高效的行政服務(wù)。
新加坡紡織服裝聯(lián)合會Textile & Fashion Federation (Singapore) ,是一個非盈利組織,由有影響力的商人和業(yè)界人士組成的一個執(zhí)行委員會。該組織成立于1981年。主要是舉辦貿(mào)易展覽會,組織行業(yè)競賽和制定行業(yè)措施等工作。新加坡紡織服裝聯(lián)合會也是亞洲時尚聯(lián)合會(AFF)以及東盟紡織工業(yè)聯(lián)合會(AFTEX)成員。
三、紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)及消費市場概況
目前,新加坡的紡織和服裝行業(yè)已經(jīng)從一個制造業(yè)基地,轉(zhuǎn)為設(shè)計、時尚、營銷和采購中心的領(lǐng)域。
據(jù)官方數(shù)字統(tǒng)計,2010年,新加坡批發(fā)零售貿(mào)易總額達到454.1億新元,約合333億美元。國民總儲蓄達到1025億美元。私人消費支出總額為844.73億美元,其中各主要支出占比為:食物7.2%、衣著2.7%、住房17.5%、交通12.9%、文化娛樂13.6%、雜項商品和服務(wù)11.2%。
四、進出口貿(mào)易現(xiàn)狀
1、貿(mào)易總量:2010年新加坡對外貿(mào)易進出口總額6615.3億美元,其中進口3103.9億美元,出口3511.8億美元,順差409.9億美元。
2、貿(mào)易結(jié)構(gòu):新加坡對外出口中,本國直接出口占51.9%,轉(zhuǎn)口出口占48.1%。本國直接出口的主要商品為:機械設(shè)備及運輸設(shè)備(包括電子設(shè)備及零件、辦公設(shè)備、通訊器材、發(fā)電機、船舶等),占本國直接出口的38%;石油類產(chǎn)品占比30.1%;化學品占比21.6%。主要進口商品為:機械設(shè)備化學品(33.5%)、石油類產(chǎn)品(25%)、(占比15.3%)、食品(14.9%)等。
3、主要貿(mào)易伙伴:2010年新加坡前十大貿(mào)易伙伴為:歐盟、馬來西亞、中國、美國、印尼、中國香港、日本、韓國、中國臺灣、泰國。
4、區(qū)域和雙邊貿(mào)易協(xié)定:新加坡是亞太經(jīng)合組織(APEC)、亞歐會議(ASEM)、東南亞國家聯(lián)盟(ASEAN)等區(qū)域合作組織的成員,也是世界上簽訂多雙邊自由貿(mào)易協(xié)定最多的國際之一。新加坡簽訂的自貿(mào)易協(xié)定涵蓋了18各地區(qū),其中雙邊自貿(mào)協(xié)定涉及24個貿(mào)易伙伴。另外,新加坡與加拿大、墨西哥、巴基斯坦、烏克蘭等國家和組織的自貿(mào)協(xié)定正在積極商談中。目前,美國、新加坡和其他七個亞太國家正在就泛太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(簡稱TPP)正在談判中。
五、經(jīng)濟發(fā)展政策
2001年受全球經(jīng)濟放緩、國際市場電子產(chǎn)品需求下降影響,經(jīng)濟出現(xiàn)2%的負增長,陷入獨立以來最嚴重衰退。為刺激經(jīng)濟發(fā)展,新政府提出"打造新的新加坡",制定從傳統(tǒng)經(jīng)濟向知識經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略規(guī)劃,并成立了經(jīng)濟重組委員會,全面檢討經(jīng)濟發(fā)展政策,大力弘揚創(chuàng)業(yè)文化,積極與世界主要經(jīng)濟體商簽自由貿(mào)易協(xié)定。
新加坡貿(mào)易與工業(yè)部制訂的主要發(fā)展目標是:保持GDP持續(xù)穩(wěn)定增長、增加就業(yè)崗位、控制通貨膨脹、構(gòu)建富有活力與穩(wěn)定的知識性產(chǎn)業(yè)樞紐、增強企業(yè)競爭力和創(chuàng)新能力。
六、投資政策及投資環(huán)境
1、投資政策
新加坡對外資準入政策寬松,除國防相關(guān)行業(yè)及個別特殊行業(yè)外,對外資的運作基本沒有限制。此外,新加坡政府還制定了特許國際貿(mào)易計劃、區(qū)域總部獎勵、跨國營業(yè)總部獎勵、金融與資金管理中心獎勵等多項計劃以鼓勵外資進入。同時,經(jīng)發(fā)局還推出了一些優(yōu)惠政策和發(fā)展計劃來推動企業(yè)拓展業(yè)務(wù),如創(chuàng)新發(fā)展計劃、企業(yè)研究獎勵計劃、新技能資助計劃等。根據(jù)新加坡政府公布的2010年長期戰(zhàn)略發(fā)展計劃,電子、石油化工、生命科學、工程、物流等9個部門被列為獎勵投資領(lǐng)域。
【優(yōu)惠政策框架】新加坡采取的優(yōu)惠政策主要是為了鼓勵投資、出口、增加就業(yè)機會、鼓勵研發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)以及使整個經(jīng)濟更具有活力的生產(chǎn)經(jīng)營活動。如對涉及特殊產(chǎn)業(yè)和服務(wù)(如高技術(shù)、高附加值企業(yè))、大型跨國公司、研發(fā)機構(gòu)、區(qū)域總部、國際船運以歿出口企業(yè)等給予一定期限的減、免稅優(yōu)惠或資金扶持等。
【行業(yè)鼓勵政策】享有先鋒企業(yè)(包括制造業(yè)和服務(wù)業(yè))稱號的公司,自生產(chǎn)之日起,其從事先鋒活動取得的所得可享受免征5-10年所得稅的優(yōu)惠待遇。先鋒企業(yè)由新加坡政府部門界定。通常情況下,從事新加坡目前還未大規(guī)模開展而且經(jīng)濟發(fā)展需要的生產(chǎn)或服務(wù)的企業(yè),或從事良好發(fā)展前景的生產(chǎn)或服務(wù)的企業(yè)可以申請"先鋒企業(yè)"資格。
此外,新加坡還對部分金融業(yè)務(wù)、海外保險業(yè)務(wù)、風險投資、海事企業(yè)等行業(yè)給予一定的所得稅優(yōu)惠或資金扶持。
2、投資環(huán)境
1)水、電、氣價格
新加坡自然資源短缺,部分水、氣資源需從國外進口,電價也與國際油價波動密切相關(guān),水、電、氣價格平均每季度或每半年隨市場變化調(diào)整一次。
【水價】2011年3月,居民每戶每月40m?以內(nèi)用水量的價格為1.93新元/m?(含水資源保護稅30%、消費稅7%和污水處理費0.3新元/ m?),每月40 m?以上用水量的價格為2.47新元/ m?;非居民用戶水價為2.23新元/ m?;工業(yè)用水0.46新元/ m?;船用水2.67新元/ m?。
【電價】2011年一季度,居民和非具居民用戶的低壓用電電價為每千瓦小時0.2579新元。
【天然氣】自2010年11月1日起,一般用戶的天然氣價格為0.1925新元/kWh,每月消費量達到1000kWh以上的用戶價格下調(diào)到0.1818新元/kWh;每月消費量達到50000kWh以上的用戶則進一步下調(diào)到0.1764新元/kWh。
2)勞動力供求及工薪
【勞動力供求】新加坡勞動力素質(zhì)較高,且資源有限。2010年,新加坡經(jīng)濟強勁反彈,勞動力需求旺盛。新加坡人力部公布的《2010年勞動市場報告》顯示,2010年,新加坡勞動力數(shù)量同比增加3.5%,達到314萬人,其中居民勞動力205萬人,非居民勞動力109萬人。2010年底,新加坡就業(yè)人數(shù)310.6萬人,同比增加3.9%;其中本地雇員199.3萬人,外籍雇員111.3萬人;平均失業(yè)率2.2%(包括外籍勞工),其中本地居民失業(yè)率為3.1%。
【勞動力價格】2010年,新加坡雇員名義工資人均4089新元/月,同比增長5.6%。各行業(yè)月平均工資由高到低分別是:金融7658新元(同比上漲11.1%,下同),信息通訊5338新元(1.6%),專業(yè)服務(wù)5003新元(0.9%),社區(qū)、社會即將個人服務(wù)4292新元(11.3%),制造業(yè)4263新元(7.5%),倉儲運輸3953新元(1%),批發(fā)零售3546新元(3.7%),建筑業(yè)3113新元(5.6%),房地產(chǎn)及租賃服務(wù)3051(-6.8%),行政服務(wù)2529新元(7.9%)、賓館及餐飲業(yè)1506新元(2.9%)。另外,只要新加坡居民和永久居民雇員月工資超過50新元,企業(yè)還需為其繳納相當于其月工資5%-30%不等的公積金。
3)土地及房屋價格
2011年一季,新加坡中央金融區(qū)以及政府大廈/濱海一帶商務(wù)區(qū)和烏節(jié)路商業(yè)區(qū)的甲級辦公樓月租金為每平方英尺9-10新元,普通辦公樓月租金為每平方英尺6-9新元。高科技類廠房月租金每平方英尺3-5新元,工業(yè)廠房月租金每平方英尺1.5-2新元;倉庫月租金每平方英尺1.5-1.7新元。三房式公寓月租金2500-4000新元,售價大致為每平方英尺1000-3000新元。三房式組屋月租金1500-3000新元,售價大致為每平方英尺350-800新元。
4) 建材成本
2011年3月,新加坡425#普通水泥價格每噸112新元,16-32mm螺紋鋼每噸842新元,G35預(yù)拌混凝土每立方米101新元,G40預(yù)拌混凝土每立方米104新元,12.5mm小石子33新元/噸,20mm骨料26新元/噸,黃沙35新元/噸。
七、中國和新加坡雙邊貿(mào)易及投資(經(jīng)濟合作)現(xiàn)狀
1、貿(mào)易情況:
新加坡是我國在東盟中第三大貿(mào)易伙伴,僅次于馬來西亞和泰國。中國是新加坡第3大貿(mào)易伙伴(列馬來西亞和歐盟之后)。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計,2011年雙邊貿(mào)易額為634.8億美元,增長11.2%。其中,中方出口355.7億美元,增長10%;進口113億美元,增長12.9%。
2010-2012年中國和新加坡紡織服裝行業(yè)貿(mào)易情況
表7-1-1 中國與新加坡的出口額統(tǒng)計表
單位:億美元
商品種類 2010出口額 同比% 2011出口額 同比% 2012出口額 同比%
紡織品服裝 11.09 -14.81 15.38 38.65 19.91 29.45
紡織品 4.74 -10.93 6.202 30.78 7.87 26.9
紡織紗線 0.24 -51.27 0.20 -19.37 2.13 983
紡織織物 1.29 -22.24 1.45 12.35 1.58 8.36
紡織制品 3.204 1.4 4.55 42.04 4.12 8.45
服裝 6.35 -17.48 9.18 44.53 12.04 31.17
針織服裝 3.92 -27.09 5.50 40.34 7.65 39.09
梭織服裝 1.77 4.16 2.82 59.5 2.901 3.03
服裝附件 0.67 6.46 0.86 29.47 1.49 72.65
紡織機械 0.12 56.51 0.11 -2.67 0.15 32.34
紡織原料 0.02 -39.65 0.03 20.04 0.01 -71.99
數(shù)據(jù)來源:中國紡織工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計中心
表7-1-2 中國與新加坡出口額統(tǒng)計表
單位:億美元
商品種類 2010進口額 同比% 2011進口額 同比% 2012進口額 同比%
紡織品服裝 0.38 32 0.37 -3.45 0.30 -18.89
紡織品 0.36 32.55 0.35 -4.05 0.29 -16.8
紡織紗線 0.28 38.29 0.28 -0.3 0.22 -20.58
紡織織物 0.02 -19.17 0.02 9.54 0.01 -50.95
紡織制品 0.07 30.59 0.06 -21.69 0.06 12.77
服裝 0.02 22.09 0.02 8.32 0.01 -55.13
針織服裝 0.01 264.95 0.01 47.47 0.00 -85.84
梭織服裝 0.00 -58.02 0.00 -19.3 0.01 295.4
服裝附件 0.01 8.82 0.01 -18.62 0.00 -88.86
紡織機械 0.02 132.62 0.05 113.84 0.02 -54.59
紡織原料 0.00 -3.09 0.00 20.32 0.00 38.14
數(shù)據(jù)來源:中國紡織工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計中心
2、投資情況:
新加坡與中國雙向投資活躍。2009年新加坡是中國第四大直接投資來源地,新加坡也是中國企業(yè)"走出去"的重要目的地。2009年新加坡在中國投資項目640個,實際投資38.86億美元。
表7-2-1 中國部分企業(yè)投資情況
序號 企業(yè)名稱 省份/地區(qū) 所屬行業(yè) 投資形式、規(guī)模等
1、 紹興縣華品紡織品有限公司 浙江省紹興市 貿(mào)易 設(shè)立了華品紡織(新加坡)有限公司。主要經(jīng)營各類紡織品及服裝等商品進出口業(yè)務(wù)
2、 江蘇東渡紡織集團有限公司 江蘇省 服裝/面料 設(shè)立了新加坡張服裝有限公司。主要生產(chǎn)銷售各類紡織面料、服裝及服飾等。
資料來源:中國商務(wù)部網(wǎng)站
八、貿(mào)易及投資的分析與建議
新加坡投資環(huán)境的吸引力主要體現(xiàn)在七個方面:地理位置優(yōu)越、基礎(chǔ)設(shè)施完善、政治社會穩(wěn)定、商業(yè)網(wǎng)絡(luò)廣泛、融資渠道多樣、法律體系健全、政策透明度高。
但是,新加坡也存在一些劣勢:
1、在經(jīng)濟長期的發(fā)展之下,新加坡已進入開發(fā)中國家,其國內(nèi)物價水準隨著工資的成長而提高,在地少人稠的限制下,新加坡的房價高居不下,投資成本高。且新加坡勞力短缺,勞動成本逐年攀升,勞力密集產(chǎn)業(yè)不適合在新加坡投資。
2、腹地狹小因而無法發(fā)展制造業(yè),整體國家發(fā)展過度依賴金融、貿(mào)易等服務(wù)業(yè),風險過度集中。政府環(huán)保要求標準很高,由于新加坡資源有限,使用各種資源成本均不低,不適合低附加價值行業(yè)前來投資。
中國企業(yè)在新加坡進行投資活動是需要注意:
1、嚴守法紀。新加坡是法制國家,對各種違法行為均有明確、嚴厲的處罰。到新加坡投資不可弄虛作假、謊報材料,更要杜絕賄賂等犯罪行為。
2、充分利用優(yōu)惠政策。新加坡政府對吸引外資有多項優(yōu)惠政策,特別是在新加坡設(shè)立分公司、代表處、地區(qū)總部、國際總部,具有不同程度的稅收優(yōu)惠。企業(yè)可根據(jù)自身條件、發(fā)展情況和設(shè)定的遠景目標,選擇適當?shù)耐顿Y方式,以爭取最大的優(yōu)惠政策。
3、符合國內(nèi)審批條件。到新加坡主板上市,需符合發(fā)改委、商務(wù)部、證監(jiān)會等有關(guān)部門制訂的標準條件并經(jīng)國內(nèi)有關(guān)主管部門批準。
中國企業(yè)在新加坡進行貿(mào)易活動時需要注意:
1、慎重選擇貿(mào)易伙伴。在尋找貿(mào)易伙伴和貿(mào)易機會時,應(yīng)盡可能通過參加中新各種交易會以及實地考察等正式途徑接觸和了解客戶,不要與資信不明或資信不好的客戶做生意。進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)的同時,可咨詢新加坡工商業(yè)聯(lián)合會、新加坡中華總商會、新加坡中國商會等行業(yè)協(xié)會組織或委托專業(yè)機構(gòu)對客戶進行資信調(diào)查。
2、簽訂全面有效合同。新加坡法制環(huán)境良好,與新加坡商人開展貿(mào)易業(yè)務(wù)一定要簽訂全面有效的貿(mào)易合同,并盡量在合同中規(guī)定仲裁等糾紛處理條款,通過法律途徑解決貿(mào)易糾紛。
附:商務(wù)禮儀
在社交場合,新加坡人與他人所行的見面禮節(jié)多為握手禮。在待人接物方面,新加坡人特別強調(diào)笑臉迎客,彬彬有禮。在人際交往中講究禮貌、以禮待人,不但是每個人所應(yīng)具備的基本修養(yǎng),而且也已成為國家和社會對每個人所提出的一項必須遵守的基本行為準則。
在商務(wù)和公務(wù)往來中,男士通常要穿白色長袖襯衫和深色西褲;女士要穿套裝或深色長裙。在公共場所,穿著也不能過于隨便,尤其不能穿露肩、露背、露臍等服裝。
絕大多數(shù)的新加坡人都非常喜歡紅色。他們認為,艷麗奪目的紅色,是莊嚴、熱烈、喜慶、吉祥的象征,而且還具有激勵人們奮發(fā)向上的作用。在一般情況下,黑色、紫色不為新加坡人所歡迎。另外,新加坡人對白色也普遍看好,視之為純潔與美德的象征。
新加坡人對數(shù)字方面,"4"與"7"這兩個數(shù)字的看法不太好。,在華語中,"4"的發(fā)音與"死"相仿,而"7"則被視為一個消極的數(shù)。在新加坡華人看來,"3"表示"升","6"表示"順","8"表示"發(fā)","9"則表示"久",都是吉祥的數(shù)字。
與新加坡人談話的時候,不僅不能口吐臟字,而且還要記住多使用謙、敬語。與此同時,話題的選擇也要注意。最受新加坡人青睞的話題,主要是運動、旅游、傳統(tǒng)文化及有關(guān)經(jīng)濟建設(shè)方面的成就。至于新加坡國內(nèi)政治、宗教、民族問題,執(zhí)政黨的方針、政策,以及新加坡與鄰國的關(guān)系問題,最好不要涉及。特別需要注意的是,新加坡人對"恭喜發(fā)財"這句祝頌詞極其反感。他們認為,這句話帶有教唆別人去發(fā)不義之財、損人利己的意思。
參考目錄:
1、中國經(jīng)濟網(wǎng)
2、對外投資合作國別(地區(qū))指南-新加坡(商務(wù)部)
3、《新加坡文獻館》
4-、商務(wù)部網(wǎng)站
5、廣西壯族自治區(qū)港澳事務(wù)辦公室網(wǎng)站
www.gxfao.gov.cn 6、中華人民共和國駐新加坡大使館經(jīng)濟商務(wù)參贊處網(wǎng)站