"一帶一路"倡議提出以來，我國紡織行業(yè)積極建立與"一帶一路"沿線國家紡織行業(yè)的合作關(guān)系，尋求全產(chǎn)業(yè)鏈的合作機會。當(dāng)前，紡織業(yè)的一些產(chǎn)能合作項目已經(jīng)落地并初具規(guī)模，大批投資合作項目也在積極策劃，加速實施階段。作為東非經(jīng)濟引擎之一，埃塞俄比亞制造業(yè)近年來得到了長足發(fā)展，尤其是以紡織服裝為代表的輕工制造業(yè)。"一帶一路"倡議可對接埃塞俄比亞的工業(yè)化需求，為中埃經(jīng)貿(mào)合作提供新的發(fā)展機遇。在當(dāng)前形勢與機遇之下，中埃紡織行業(yè)之間應(yīng)當(dāng)利用好雙方資源共享的潛力和取長補短的空間，實現(xiàn)共同發(fā)展。
為實地了解埃塞的紡織行業(yè)市場和投資概況，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會、中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會、中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會聯(lián)合組織地方協(xié)會和企業(yè)代表團對埃塞俄比亞的市場和投資環(huán)境進行考察調(diào)研。期間，代表團分別與埃塞俄比亞總理顧問、國務(wù)部長、埃塞投資委員會、中國駐埃塞大使館和中土集團進行了商務(wù)會談，并實地參觀了Hawasa國家示范工業(yè)園、無錫金茂和臺灣宏遠埃塞工廠，深入了解了埃塞紡織行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、投資環(huán)境以及悠久歷史文化。現(xiàn)將調(diào)研情況匯總?cè)缦拢?BR>
一、 埃塞俄比亞國家概況
埃塞俄比亞位于非洲東部，東與吉布提、索馬里毗鄰，北接厄立特里亞，西同南蘇丹和蘇丹交界，南與肯尼亞接壤，有"非洲屋脊"之稱，國土面積114萬平方公里，平均海拔2500米，四季如春，年平均溫度16攝氏度。埃塞俄比亞經(jīng)濟以農(nóng)牧業(yè)為主，農(nóng)牧產(chǎn)品占出口總值90%以上�？Х取⑵じ�、鮮花、芝麻等為主要出口貨物；工業(yè)產(chǎn)品主要依靠進口。埃塞俄比亞對外實行改革開放，是非洲經(jīng)濟發(fā)展速度最快和最具有投資潛力的國家之一，也是非洲最穩(wěn)定、安全的投資國家之一。2016年，埃塞的國內(nèi)生產(chǎn)總值625億美元，同比增長8%，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值613美元，通貨膨脹率7.3%，外債總額231.7億美元，外匯儲備30.8億美元。
中國與埃塞建交47年來，兩國關(guān)系持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系進一步加強。從2007年到2016年，埃塞對中國的商品出口額平均每年增幅達28.2%；同期，中國占埃塞的進口商品貿(mào)易額也從24%提高到了33%。2016年，埃塞俄比亞從中國進口商品貿(mào)易額約為51億美元，對中國出口商品貿(mào)易額超過3億美元。埃塞俄比亞對中國出口的商品主要包括農(nóng)產(chǎn)品、皮革等，而從中國進口的商品主要有紡織品、鋼材和電子產(chǎn)品等。近年來，隨著中非產(chǎn)能合作進一步深化，大批中國企業(yè)走進埃塞，不僅承建大型工程，還在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，極大促進了中國和埃塞俄比亞雙邊貿(mào)易的發(fā)展。
二、 埃塞俄比亞紡織行業(yè)現(xiàn)狀
當(dāng)前，埃塞紡織服裝產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，紡織服裝企業(yè)僅百來家，主要以中小企業(yè)為主。近幾年來，埃塞政府為振興紡織服裝業(yè)進行了一系列政策及規(guī)制改革，使其具有國際競爭力，力圖將埃塞打造成全球紡織和服裝業(yè)的新興市場生產(chǎn)中心和OEM制造商集聚的區(qū)域性中心。目前，紡織服裝業(yè)已經(jīng)成為埃塞政府在引進外商直接投資、促進出口以及整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中的重中之重。在政府出臺的增長與轉(zhuǎn)型計劃（GTP）第二階段中，提出了到2020年埃塞紡織服裝行業(yè)出口創(chuàng)匯10億美元和解決30萬人就業(yè)的目標(biāo)。
近幾年，埃塞俄比亞紡織品服裝出口急劇增加，出口產(chǎn)品主要以服裝、紗線、紡織面料以及文化服飾為主；行業(yè)吸引外來投資大幅增長，目前已經(jīng)成功引進國際領(lǐng)先品牌如PVH、H&M、無錫一棉以及江蘇陽光集團等，并依托國際知名企業(yè)實現(xiàn)了紡織垂直產(chǎn)業(yè)鏈的一體化整合，紡織服裝項目中約50%由中國獨資或部分出資建立。
三、 埃塞俄比亞紡織行業(yè)投資分析
作為東非地區(qū)大國，埃塞在投資環(huán)境方面擁有諸多得天獨厚的優(yōu)勢：水利資源豐富、生物多樣性特征明顯、勞動力資源豐富、市場潛力巨大等。此外，世界多國對埃塞出口產(chǎn)品給予程度不同的優(yōu)惠，如對華出口商品享受4700多個稅號的免關(guān)稅待遇，美國和歐盟的產(chǎn)品免關(guān)稅免配額的政策等，對周邊及美歐國家出口具有一定的便利。
1. 擁有清晰的工業(yè)發(fā)展藍圖、充沛的勞動力儲備、便捷的國際市場準(zhǔn)入
埃塞有著較為穩(wěn)定的政經(jīng)環(huán)境，投資的政治風(fēng)險較小。政府高度致力于促進投資并保護投資；由總理親自牽頭成立埃塞俄比亞投資委員會，制定相關(guān)投資政策，出臺第二個五年規(guī)劃《增長與轉(zhuǎn)型計劃（GTP）II》，力圖實現(xiàn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型與升級。過去14 年，埃塞的年均GDP 增速約11%，是全球同期發(fā)展速度最快的經(jīng)濟體之一；外商直接投資（FDI）增幅46%，是非洲最具活力、最大的FDI 吸收國之一。
埃塞是非洲人口第二大國，人口超過9000萬，人口自然增長率為2.3%，其中城市人口約占20%，工作年齡人口超過5000萬，每年新增勞動力約230萬人，勞動力豐富。埃塞將發(fā)展教育、提升國民文化素質(zhì)和培養(yǎng)技術(shù)人才作為政府工作重點之一，全國實行10年義務(wù)教育，公立大學(xué)的入學(xué)人數(shù)約8萬人，國民受教育程度良好。
埃塞作為東南非共同市場、非洲、加勒比海和太平洋地區(qū)等區(qū)域組織成員，作為最不發(fā)達國家，還享受《非洲增長與機遇法案》(AGOA)和歐盟"除武器外全部免稅（EBA）"協(xié)議等關(guān)于非洲產(chǎn)品免關(guān)稅、免配額的政策，對周邊及美歐國家出口具有一定的便利；此外埃塞出口至中國、日本、加拿大、土耳其、澳大利亞和新西蘭的絕大多數(shù)商品均不受關(guān)稅、配額限制；對印度出口享有優(yōu)先市場準(zhǔn)入待遇。其擁有著戰(zhàn)略區(qū)位和稅費的絕對優(yōu)勢。
2. 不斷完善的基礎(chǔ)設(shè)施和人才發(fā)展體系
埃塞政府花費巨資改善鐵路、高速公路、供電、供水等基礎(chǔ)設(shè)施條件。新落成的亞的斯亞貝巴到吉布提電氣化鐵路、正在建設(shè)的非洲最大水電站--埃塞俄比亞復(fù)興大壩、不斷完善的公路交通以及世界一流水平的埃塞俄比亞航空網(wǎng)路，都為埃塞的工業(yè)發(fā)展提供了有利支撐；埃塞政府十分重視教育，目前全國有50所綜合類大學(xué)，在校生超過50萬人；擁有1300多所技校和培訓(xùn)學(xué)校，每年新增入學(xué)人數(shù)達到100萬人，為工業(yè)發(fā)展提供了很好的智力支持。
3. 戰(zhàn)略布局園區(qū)建設(shè)和配套優(yōu)惠政策
埃塞政府?dāng)M在2015～2019年規(guī)劃建設(shè)10個工業(yè)園,2016～2025年間累計開發(fā)10萬公頃工業(yè)園用地,建設(shè)2000萬平米園區(qū)廠房。目前,埃塞境內(nèi)已建成工業(yè)園4座,在建工業(yè)園項目9個(含擴建項目),正在招標(biāo)中的工業(yè)園4 座,擬建工業(yè)園超過8 座,發(fā)展勢頭遠超預(yù)期。而以布局工業(yè)園區(qū)的模式從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度來發(fā)展紡織業(yè)是埃塞政府的設(shè)想和規(guī)劃。
2016 年7月開園的阿瓦薩工業(yè)園,占地130公頃,由埃塞政府投資3億美元建設(shè),擁有世界一流的配套基礎(chǔ)設(shè)施,采用零排放綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),已成功吸引美國服裝業(yè)巨頭PVH 集團及其10余家上游供應(yīng)商入駐,成為埃塞工業(yè)園發(fā)展的里程碑和旗艦項目。埃塞政府希望引進更多的服裝企業(yè)，以此來刺激對面料需求，從而激發(fā)對原材料，如棉花等的種植，目前已有包括無錫金茂、江蘇陽光、無錫一棉和山東如意等大量中國紡織服裝企業(yè)陸續(xù)落戶各工業(yè)園區(qū)。
入園制造企業(yè)可享受以下優(yōu)惠: ①享受8～10年的所得稅減免；②對進口資本貨物、建筑材料、不超過資本貨物價值15%的零配件、用于生產(chǎn)出口商品的原材料以及汽車免征關(guān)稅及其他稅收；③政府在園區(qū)內(nèi)提供一站式服務(wù)；④在免稅期內(nèi)發(fā)生虧損可延后結(jié)轉(zhuǎn),在所得稅免稅期屆滿后,再最多延長一半免稅期；⑤在園區(qū)內(nèi)建廠房和住所,以象征性低價提供60～80年的土地租賃；⑥為企業(yè)員工提供安全進入、勞工許可、居住證明等快捷服務(wù)；⑦通過特定出口企業(yè)計劃提供通關(guān)便利,即進口原材料可直接從海關(guān)站點運至工廠。目前中資企業(yè)已成為建設(shè)和投資工業(yè)園的絕對主力,并將為推進埃塞工業(yè)化進程、豐富互利共贏的中埃經(jīng)貿(mào)關(guān)系作出更大貢獻。
4. 具有比較競爭優(yōu)勢的人工和能源成本
�。�1）人工成本。埃塞人口眾多，有充足的勞動力，潛在勞動力資源豐富，薪資水平較低。普通勞動者月工資30～70美元，熟練技術(shù)人員70～130美元，高級管理人員130～350美元。而肯尼亞普通勞動者為140～160美元，孟加拉國為70～90美元，越南為150～170美元，中國則為400～500美元。因此，埃塞的用工成本具有很強的競爭力。
�。�2）水電等能源成本。埃塞水資源豐富，著名的尼羅河流經(jīng)埃塞本土，由于國土高低落差較大，又為水利發(fā)電帶來了便利，水電資源優(yōu)勢在非洲首屈一指。用電方面，埃塞電力公司是全國唯一的電力供應(yīng)商和銷售企業(yè)，工業(yè)用電按照工廠的種類來劃分，電價從0.02～0.04美元/度，各大工業(yè)園均有可靠的綠色能源供應(yīng)，并且政府出資為每個工業(yè)園配備變電所；用水方面，凡提供集中供水的城市，按用水量計費。沒有自來水供應(yīng)的，需要自己打井供水，免繳稅費，打一口井的價格在2～3萬美元。由于埃塞沒有冬天，一年四季日照充足，風(fēng)能和太陽能也是良好的清潔能源，未來的開發(fā)與應(yīng)用前景較好。
此外埃塞俄比亞出產(chǎn)的棉花質(zhì)量較好，并且擁有巨大的有機棉花種植潛力。適宜棉花生產(chǎn)的土地超過320萬公頃，但目前開發(fā)度不足10%，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?BR>
5. 投資面臨的問題
盡管埃塞俄比亞發(fā)展紡織服裝業(yè)的潛力巨大，但埃塞國內(nèi)紡織和相關(guān)配套基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)能合作需綜合考慮土質(zhì)、水質(zhì)、溫度及濕度、勞動效率、物流運輸、政策時效、供電穩(wěn)定性、市場去向、服務(wù)部門辦事效率等因素。
�。�1）產(chǎn)業(yè)鏈配套問題突出。目前埃塞具有支持出口型企業(yè)的導(dǎo)向政策（企業(yè)80%的產(chǎn)品在埃塞境內(nèi)加工成終端產(chǎn)品并最終出口，即視為出口企業(yè)），生產(chǎn)企業(yè)所需要的面輔料基本依賴進口，導(dǎo)致制造周期較長，不能滿足要求嚴(yán)格的快速反應(yīng)訂單，由此產(chǎn)業(yè)鏈抱團進入才能攤低中間環(huán)節(jié)成本，最大限度發(fā)揮政策紅利。
�。�2）物流成本居高不下。盡管埃塞政府正在竭力完善配套，但目前的狀況仍不盡如人意，其中物流運輸是一個很大的制約因素。埃塞俄比亞政府限制外資進入物流運輸行業(yè)，由本國企業(yè)提供的物流運輸、倉儲、清關(guān)等服務(wù)水平尚低，價格又居高不下，整體物流價格比中國要高得多。
（3）勞動力生產(chǎn)率有待提升。與世界制造業(yè)主流國家相比，埃塞工人的勞動生產(chǎn)率依然處于較低水平，需要更多的技能培訓(xùn)以提升其勞動生產(chǎn)率。
�。�4）外匯管制依然趨緊。近年來，由于大宗商品價格低迷造成出口創(chuàng)匯收入降低，埃塞俄比亞的外匯儲備極為短缺，很多生產(chǎn)企業(yè)因為無法獲得外匯而停產(chǎn)，埃塞俄比亞中央銀行采取比爾貶值15%的措施，以刺激出口，增加外匯收入。埃塞俄比亞規(guī)定匯款不能超過5000美元，進口貨物超過2000美元需要裝運前證明。因此，有意愿在埃塞投資的企業(yè)要提前進行投資架構(gòu)的設(shè)計以及財務(wù)上的用匯安排。
埃塞政府的愿望雖好，政策措施的實施過程卻總免不了打折扣，比如亞吉鐵路已經(jīng)建成并具備通車能力，但因為配套設(shè)施與措施沒有到位，運價與清關(guān)政策亦遲遲沒有決定，未能正式開通運營。此外，由于埃塞俄比亞債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，近期有多筆到期融資需要償還，這也讓中資企業(yè)對投資埃塞更加謹(jǐn)慎。有意"走出去"的紡織服裝企業(yè)，需綜合考慮各種因素，結(jié)合企業(yè)自身實際，進行國際布局。
四、 調(diào)研組市場和投資調(diào)研實錄
2017年11月15-17日，由中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會、中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會、中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會、遼寧省紡織服裝協(xié)會、天津工業(yè)大學(xué)以及產(chǎn)業(yè)用和化纖的骨干企業(yè)（恒逸石化、江蘇國望、天鼎豐非織布、斯?fàn)柨死w維科技、維柏思特襯布、優(yōu)彩環(huán)保、浙江綠宇環(huán)保、濰坊駝王實業(yè)和江蘇藍天環(huán)保）組成的代表團赴埃塞俄比亞調(diào)研當(dāng)?shù)氐募徔椃b市場和投資環(huán)境。
調(diào)研組與埃塞總理顧問阿爾卡貝?奧克貝博士和國務(wù)部長塔德塞?海勒先生進行了商務(wù)會談，阿爾卡貝博士在會談中強調(diào)"埃塞十分重視與中國企業(yè)的合作，埃塞政府已經(jīng)將紡織服裝業(yè)列為國家重點發(fā)展行業(yè)，各級政府及相關(guān)部門都將全力支持來埃塞進行投資合作的中國企業(yè)"。代表團團長、中紡聯(lián)副會長李陵申在會談中提到"近幾年來，中紡聯(lián)與埃塞政府的戰(zhàn)略合作取得了豐碩的成果。目前埃塞園區(qū)的建設(shè)主要以棉紡和服裝加工為主，此次化纖和產(chǎn)業(yè)用代表團的來訪也說明了以高技術(shù)含量和高附加值為特征的化纖和技術(shù)性紡織品行業(yè)也高度關(guān)注埃塞的發(fā)展，力圖布局埃塞，布局全球"。
圖1. 代表團與阿爾卡貝會談
圖2. 團長李陵申會長與塔德塞部長互換禮物
在與埃塞俄比亞投資委員會會談時，委員會副總干事Belachew M.Fikre博士十分感謝中紡聯(lián)一直以來對埃塞紡織行業(yè)發(fā)展的支持，對中國紡織企業(yè)來埃投資始終秉持積極歡迎的態(tài)度。他強調(diào)"未來紡織服裝園區(qū)的發(fā)展要實現(xiàn)多元化和高技術(shù)化，而化纖和產(chǎn)業(yè)用行業(yè)的加盟，將會進一步完善園區(qū)的發(fā)展與提升"。中紡聯(lián)國際貿(mào)易辦公室主任、貿(mào)促會紡織行業(yè)分會副會長林云峰在講話中提及"中紡聯(lián)把埃塞作為紡織國際產(chǎn)能合作在非洲的首個重點國別，并籌建中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟以組織國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源對接，也期待產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和埃塞投資局在前期深度合作的基礎(chǔ)上，能取得更豐碩的成果"。
圖3. 代表團與埃塞投資委員會代表會談
圖4. 代表團與埃塞投資委員代表合影
阿瓦薩工業(yè)園區(qū)是目前非洲最大的紡織服裝工業(yè)園，由中國土木工程集團有限公司承建。園區(qū)第一期于2015年開始建設(shè)，2016年6月竣工，共37棟廠房；2017年6月，追加的1.5期交工，共15棟廠房。園區(qū)現(xiàn)共有52棟廠房，廠房面積超過了40萬平方米。園區(qū)一期37棟廠房全部由美國服裝巨頭PVH集團旗下的15家紡織和服裝加工企業(yè)租賃。其中包括無錫金茂公司（JP TEXTILE）、江蘇金島公司、香港聯(lián)業(yè)制衣有限公司(TAL Apparel)等。園區(qū)還設(shè)有一站式服務(wù)大廳，投資委、移民、海關(guān)、紡織工業(yè)發(fā)展協(xié)會均派代表入住，為園區(qū)企業(yè)提供相關(guān)服務(wù)。
�。ū疚挠芍袊a(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會、中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會、中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合提供）
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