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2017年投資調(diào)研
2017年5月中紡聯(lián)赴北非服裝企業(yè)調(diào)研團總結(jié)
發(fā)布日期:2017-06-23
  2017年5月,"一帶一路"國際合作高峰論壇剛剛在北京落下帷幕,為了抓住有利時機,積極推進紡織業(yè)國際產(chǎn)能合作,共享論壇成果,實現(xiàn)共贏,由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長楊紀朝帶領(lǐng)的中國紡織服裝企業(yè)家代表團一行,于2017年5月21-28日對摩洛哥及突尼斯兩國紡織服裝企業(yè)進行深度貿(mào)易對接,并對其投資環(huán)境進行實地調(diào)研,中國紡織貿(mào)促會林云峰副會長、中國針織工業(yè)協(xié)會瞿靜副會長陪同調(diào)研。
  
  一、摩洛哥
  
  1. 紡織服裝行業(yè)概況
  
  摩洛哥位于非洲大陸西北端,地理位置優(yōu)越,交通便利,扼守直布羅陀海峽,與西班牙相望,海岸線1700多公里,是連接歐洲、中東和非洲的樞紐,港口、高速公路、鐵路、航空等基礎(chǔ)設(shè)施良好,有較好的工業(yè)基礎(chǔ)。擁有56個自貿(mào)協(xié)定,輻射10億人口市場。
  
  紡織服裝工業(yè)是其支柱型產(chǎn)業(yè),截止2015年,摩有紡織企業(yè)約1600家,從業(yè)人口超17.5萬,是摩洛哥工業(yè)中第一大就業(yè)產(chǎn)業(yè)。2016年出口額為31億美元,全國服裝年產(chǎn)量10億件,其中50%用于出口,最大市場為歐洲,包括西班牙、法國、英國、德國等。紡織服裝出口額占全國產(chǎn)品出口額的25%,占全國工業(yè)GDP的15%。為了促進摩洛哥紡織業(yè)的發(fā)展,2013年摩洛哥工業(yè)貿(mào)易技術(shù)部公布了2020年紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,在六大領(lǐng)域?qū)嵤┐龠M計劃(快時尚、牛仔、針織、家紡、技術(shù)紡織品及國內(nèi)品牌的銷售渠道),主要內(nèi)容為增加生產(chǎn)規(guī)模、提高和更新生產(chǎn)技術(shù)及提升地區(qū)和國際競爭力,希望到2020年新增就業(yè)人口10萬和新增出口額5億美元。
  
  2. 投資及競爭優(yōu)勢:
  
 。1) 摩洛哥服裝加工地位突出,由于地理位置的優(yōu)勢,產(chǎn)品到歐洲的海上運輸時間最快只需半小時。
  
 。2)摩洛哥除了和其他特定投資區(qū)域一樣具有對歐盟、美國的優(yōu)惠貿(mào)易政策外,以摩洛哥為代表的北非市場同時擁有巨大的消費潛力并正在迅速崛起。
  
 。3)社會及政治穩(wěn)定,GDP平均增速4.4%,嚴格控制通貨膨脹。
  
 。4)基建完備,位居非洲第二,擁有高速公路、機場、鐵路網(wǎng),并擁有世界級的物流港-丹吉爾-地中海出口加工區(qū),及中國華為投資的中國工業(yè)城。
  
 。5)已與土耳其、歐盟、美國及阿拉伯國家等簽訂自貿(mào)協(xié)定,依據(jù)相應(yīng)原產(chǎn)地規(guī)則,產(chǎn)品可順利進入相關(guān)市場
  
 。6)具有高素質(zhì)的勞動力,政府部門專門提供職業(yè)培訓(xùn)。
  
 。7)摩實行自由的經(jīng)濟政策,政府部門不斷改善商業(yè)環(huán)境,簡化行政程序,提升監(jiān)管透明度,提供8個專項基金,改善投資環(huán)境,并頒布了一系列優(yōu)惠政策
  
  3. 代表團調(diào)研活動
  
 。1)協(xié)會拜訪
  
  中紡聯(lián)代表團于5月22日拜會了摩洛哥紡織服裝工業(yè)協(xié)會(AMITH),與其主席Karim TAZI先生及其協(xié)會相關(guān)工作人員舉行會談。摩方向我們介紹了當?shù)丶徔椃b行業(yè)情況及相關(guān)出口及投資信息,并強烈表達了希望中國的紡織上游企業(yè)到摩洛哥投資的愿望。摩洛哥紡織服裝工業(yè)協(xié)會成立57年來,促進了整個摩國的紡織服裝業(yè)的繁榮發(fā)展,協(xié)會成員企業(yè)的數(shù)量、年產(chǎn)量、出口額及員工數(shù)量分別占摩國整個紡織服裝行業(yè)的1/3、80%、90%和76%。
  
  中紡聯(lián)楊紀朝副會長也對中國紡織服裝行業(yè)做了簡要介紹,中國紡織貿(mào)促會林云峰副會長向摩方簡要介紹了中國紡織服裝行業(yè)國際布局的現(xiàn)況。會上,雙方就兩國紡織服裝行業(yè)合作可能性做了深度交流。隨后,林云峰副會長邀請主席先生于2017年10月蒞臨上海Intertextile面料展,在展會期間,雙方共同舉辦摩洛哥投資說明會,并安排兩國服裝企業(yè)家進行貿(mào)易對接,以促進兩國行業(yè)間的合作。
  
 。2)服裝企業(yè)調(diào)研:
  
  中紡聯(lián)代表團實地參觀了三家摩洛哥當?shù)鼐哂写硇缘闹徔椃b出口企業(yè),詳細調(diào)研當?shù)胤b廠,深入了解該國成衣行業(yè)情況。
  
  Crossing公司
  
  Crossing公司是一家位于摩洛哥卡薩布蘭卡的服裝企業(yè),員工800余人,公司年產(chǎn)量420萬件服裝,完全自主生產(chǎn),具有靈活的生產(chǎn)模式。面料采購來自土耳其、摩洛哥及中國,主要產(chǎn)品為牛仔、棉及混紡面料制成的休閑裝,包括女裝50%,男裝40%,童裝10%,平均交貨期6-8周,產(chǎn)品類別豐富,包含褲子、裙子、夾克及休閑裙裝等,品牌客戶包含Inditex, Next, Superdry, Celio, Desigual, American Eagles。
  
  New Wash集團
  
  該集團成立于1990年,是一個生產(chǎn)服裝的全球性合作伙伴,主要從事縫制、水洗及服裝印染,產(chǎn)品為牛仔和運動裝,完全自主生產(chǎn),年產(chǎn)量420萬件。集團總面積25000平方米,員工約700人,平均年齡30歲?p制車間日產(chǎn)量10000件,水洗車間日產(chǎn)量25000件,印染車間日產(chǎn)量12000件。品牌客戶包括Caroll, Diesel, Levis, Teddy Smith, Redoute, Otto, Miss Sixty, Jule, Pimkie, Fire Trap, Colins等。集團創(chuàng)新環(huán)保解決方案,利用G2環(huán)保技術(shù)達到牛仔服做舊效果。G2 工業(yè)生態(tài)洗劑不用水或者化學試劑,而是利用活性氧和類似于臭氧的氣體混合物,這些技術(shù)完成了后整理的工序,使服裝看上去像復(fù)古的感覺,既環(huán)保又節(jié)水。
  
  Sinmatex公司
  
  公司成立于1985年,員工600余人,生產(chǎn)及出口針織服裝以及面料,包含汗布,平紋布,交織針織里布,羅紋,搖粒絨等,紗線主要在印度采購。服裝年產(chǎn)量360萬件,擁有針織、染色(印染及后整理)、裁剪、刺繡(打印、刺繡和熱轉(zhuǎn)。、縫制和包裝車間。產(chǎn)品主要出口法國、西班牙等歐盟國家。該公司是摩國為數(shù)不多的全產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的企業(yè)。品牌客戶為Otto, Klingel, Okaidi, Decathlon, MGB, Blanche Porte等。
  
  二、突尼斯
  
  1. 紡織服裝行業(yè)概況
  
  突尼斯位于非洲北端,地中海南岸,北上通往歐洲,南下可達非洲大陸,東西兩邊連接石油資源豐富的阿拉伯國家,其特殊的地理位置決定其市場輻射范圍能覆蓋南歐、北非及阿拉伯地區(qū)。
  
  突尼斯紡織服裝業(yè)在國際上有著40多年的歷史經(jīng)驗,具有靈活、響應(yīng)及時、交貨準時以及遵守社會和環(huán)境標準等特點。突尼斯全國擁有1662家雇員10人以上的紡織服裝企業(yè),其中1377家是純出口型企業(yè),就業(yè)人口超過16萬,主要集聚在三大區(qū)域:突尼斯市、斯法克斯、沙赫爾。紡織服裝90%出口歐洲,是歐洲第9大供應(yīng)國,主要出口市場包括法國、意大利、德國及比利時。2016年出口額為22.14億歐元,主要產(chǎn)品為牛仔、工作服、女士內(nèi)衣等。利用其毗鄰的地理優(yōu)勢及雙邊優(yōu)惠的經(jīng)濟貿(mào)易政策優(yōu)勢,歐洲不少品牌相繼在突尼斯建立加工廠或代工,包括G.Laroche、Benetton、Hugo Boss、Kookai、Lee、Levi's、Timberland、Valentino、Diesel等。
  
  2. 投資及競爭優(yōu)勢:
  
  (1)生產(chǎn)靈活,適應(yīng)性強
  
 。2)優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量,能夠滿足國際客戶需求
  
 。3)產(chǎn)品價格有競爭優(yōu)勢
  
  (4)交貨周期短,并嚴格遵守交貨時間
  
  (5)廣泛普及并引進國際認證標準
  
 。6)勞動力技術(shù)過硬,其專業(yè)技術(shù)獲得廣泛認可
  
 。7)能夠設(shè)計有創(chuàng)造性的產(chǎn)品
  
 。8)遵守環(huán)境及社會標準
  
  (9)采購渠道可靠及高效
  
  3. 代表團調(diào)研活動
  
 。1)機構(gòu)拜訪
  
  5月26日,在繼對摩洛哥紡織服裝企業(yè)考察調(diào)研后,中紡聯(lián)代表團來到突尼斯首都,拜會了突尼斯出口促進中心(CEPEX),同時參加會見的還有突尼斯外國投資促進署、突尼斯紡織技術(shù)中心、突尼斯工業(yè)創(chuàng)新促進署及突尼斯紡織聯(lián)盟、突尼斯紡織工業(yè)園等相關(guān)人員。
  
  突尼斯出口促進中心CEO Aziza FITOURI HTIRA女士對代表團的來訪表示非常歡迎,簡要介紹了突尼斯紡織服裝行業(yè)及出口情況,并表達了希望中國的紡織服裝企業(yè)到突尼斯投資的愿望。突尼斯與會機構(gòu)也對其各自領(lǐng)域向代表團做了簡要闡述,其中包括Mfc Pole紡織工業(yè)園及紡織技術(shù)中心的介紹,以及海外投資者在突尼斯投資的相關(guān)金融優(yōu)惠政策等。中國紡織貿(mào)促會林云峰副會長也向突方就此行目的、中國紡織服裝行業(yè)情況、出口及貿(mào)易現(xiàn)況和產(chǎn)業(yè)國際布局做了相關(guān)介紹。會議期間,雙方就如何開展兩國紡織服裝行業(yè)合作交換了意見。
  
 。2)服裝企業(yè)調(diào)研:
  
  中紡聯(lián)代表團在結(jié)束與突尼斯紡織服裝相關(guān)機構(gòu)的會面后,實地參觀了三家突尼斯當?shù)刂b出口企業(yè)。
  
  Aramys 集團
  
  成立于1979年,ARAMYS 集團開始從事紡織品生產(chǎn),產(chǎn)品為男女裝及兒童裝,年產(chǎn)量800萬件。現(xiàn)在集團的業(yè)務(wù)擴展并多元化,涉及很多領(lǐng)域,地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、家具等。集團的分銷渠道主要基于紡織工業(yè)中從針織品到成品的專門技術(shù)的垂直整合,通過生產(chǎn)、后整理等工序,以優(yōu)越的質(zhì)量和性價比在男女裝及童裝市場占據(jù)主導(dǎo)地位。集團員工4000余人,物流反應(yīng)迅速,效率非常高。
  
  TFCE集團
  
  TFCE是一家多元化整合的公司,從事紡紗、紗線染色、經(jīng)編緯編、網(wǎng)眼布后整理、印染、水洗及成品特殊效果處理等工藝。公司專長是開發(fā)和生產(chǎn)女性服裝。擁有一支突尼斯與歐洲的工作團隊,從款式設(shè)計到樣衣制作,來保證產(chǎn)品的如實呈現(xiàn),平均打樣周期10天,交貨時間6周。品牌客戶包括Promod、Cache、Bonobe、Lafayeae、Etam、Morgan。
  
  Christine Confection集團
  
  公司成立于突尼斯制造業(yè)的"黃金時期"-1972年,目前員工3000余人,擁有20個工廠,包含一個繡花廠和一個輔料廠及兩個國際貿(mào)易公司。專門生產(chǎn)歐洲高端品質(zhì)的成衣,包括襯衫、裙子、褲子、運動裝、外套等,每天產(chǎn)量約25000件。其高效率的公司管理,先進的生產(chǎn)設(shè)備,專業(yè)的技術(shù)及銷售策略,使得Christine Confection集團
  
  成為眾多國際歐洲高端品牌的合作伙伴,例如Kenzo、Lacoste、Giorgio Armani、Moschino、Hugo Boss等。
  
  三、北非調(diào)研成果
  
  1.摩洛哥及突尼斯兩國紡織服裝行業(yè)情況相近,兩國均靠近歐洲,其地理優(yōu)勢使得主要面向歐洲市場的服裝企業(yè)受益頗多。兩國與歐盟及馬格里布國家之間簽有自貿(mào)協(xié)定,遵從原產(chǎn)地規(guī)則,產(chǎn)品出口相關(guān)市場即可享受減免稅收政策,非常適合在國內(nèi)接到歐洲訂單的企業(yè)在此兩國下單并返銷歐洲市場。
  
  2.值得一提的是,兩國與南亞及東南亞市場不同,除了繁榮的外貿(mào)出口加工業(yè),其日益興旺的本國消費市場也有著巨大的發(fā)展?jié)摿Γ缒β甯缛珖b年產(chǎn)量的50%為本國市場所消費。
  
  3. 兩國成衣做工精細,產(chǎn)品質(zhì)量可與"意大利制造"媲美,并且工廠管理非常規(guī)范,借由其靠近歐洲的地緣優(yōu)勢,從業(yè)人員熟悉歐洲的服裝生產(chǎn)技術(shù)并有相近的文化意識,使得兩國成為眾多歐洲高端時尚品牌的代工地。
  
  4.兩國紡織產(chǎn)業(yè)鏈及基建相對落后,原材料如紗線、面料資源匱乏,過分依賴外發(fā)加工貿(mào)易帶動的服裝出口缺乏強大的上游產(chǎn)業(yè)鏈支持,紡織基礎(chǔ)較為薄弱,適合國內(nèi)的原料企業(yè)落地投資進行國際布局,幫助兩國延長紡織產(chǎn)業(yè)鏈,尤其在紡紗、面料、輔料等領(lǐng)域大有可為。
  
  5.通過與摩洛哥紡織服裝工業(yè)協(xié)會會談,已商定于2017年10月Intertextile上海面料展期間共同召開摩洛哥紡織服裝行業(yè)投資說明會。近期,摩方將提供海外投資者在摩吸引投資政策,并擬邀請摩商業(yè)及工業(yè)部部長在投資說明會上做相關(guān)演講,以吸引中國紡織上游企業(yè)到摩洛哥進行投資。展會期間,紡織貿(mào)促會將為兩國企業(yè)家安排貿(mào)易對接,以促進各種合作。
  
  6. 在摩洛哥期間,代表團隨團企業(yè)與當?shù)刂鞎r尚服裝品牌簽訂了面料供貨合同。
  
  中國紡織貿(mào)促會
  
  2017.6.14