2014年11月中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)市場(chǎng)部赴印度跨國(guó)資源配置調(diào)研報(bào)告
發(fā)布日期:2017-06-29
隨著中國(guó)由資本輸入國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本輸出國(guó),"一帶一路"等互聯(lián)互通戰(zhàn)略的實(shí)施,加上國(guó)內(nèi)制造業(yè)成本的剛性提高,包括紡織服裝業(yè)在內(nèi)的中國(guó)企業(yè)加速"走出去"已是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然趨勢(shì)。
近年來(lái),按照聯(lián)合會(huì)的分工要求,中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)市場(chǎng)部一直致力于促進(jìn)中國(guó)紡織服裝企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí),鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行跨國(guó)資源配置,提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。為了更好地為中國(guó)紡織服裝企業(yè)跨國(guó)資源配置提供良好考察平臺(tái),中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)市場(chǎng)部繼今年三月份組織國(guó)內(nèi)紡織服裝企業(yè)分別前往緬甸及美國(guó)南卡州進(jìn)行跨國(guó)資源配置調(diào)研之后,繼續(xù)組織部分國(guó)內(nèi)骨干企業(yè)于2014年11月17-24日赴印度進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移調(diào)研。
印度跨國(guó)資源配置代表團(tuán)共15人,代表團(tuán)成員來(lái)自專業(yè)協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)以及國(guó)內(nèi)知名企業(yè)高層管理人員如魯泰紡織股份有限公司總經(jīng)理劉子斌、吉林省東北襪業(yè)紡織工業(yè)園發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)田中君以及無(wú)錫絲普蘭噴氣織機(jī)制造有限公司董事長(zhǎng)丁超英等。大部分參團(tuán)企業(yè)均對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移有實(shí)質(zhì)性需求。此次,代表團(tuán)重點(diǎn)對(duì)布蘭迪克服裝工業(yè)園(BIAC)進(jìn)行為期兩天半較為深度的調(diào)研。代表們主要考察了該園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、入駐企業(yè)及勞動(dòng)力市場(chǎng),另外,代表團(tuán)企業(yè)就投資建廠的各項(xiàng)成本、相關(guān)貿(mào)易環(huán)境、勞動(dòng)法規(guī)等問(wèn)題與BIAC高管進(jìn)行了充分溝通與交流。
布蘭迪克服裝工業(yè)園(BIAC)是中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)市場(chǎng)部近年來(lái)所調(diào)研過(guò)的海外工業(yè)園中最為優(yōu)質(zhì)的園區(qū)。該園區(qū)位于印度東部的安德拉邦緯沙卡帕特南市,毗鄰印度第二大產(chǎn)棉區(qū)。作為印度唯一的紡織服裝制造特別經(jīng)濟(jì)區(qū),極具原料、勞動(dòng)力供給和成本優(yōu)勢(shì)。BIAC是斯里蘭卡知名紡織企業(yè)布蘭迪克(Brandix)受印度政府邀請(qǐng),專門為大型紡織服裝企業(yè)打造的綜合服裝工業(yè)園。園區(qū)總占地面積1000英畝,其中四分之三為工業(yè)園區(qū),四分之一為生活配套區(qū)。BIAC前期專為母公司針織服裝加工廠以及其面輔料配套企業(yè)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目,目前已帶動(dòng)世界其他國(guó)家及地區(qū)的紡織服裝企業(yè)入駐該園區(qū)。截止至今,已有13家紡織服裝企業(yè)在BIAC投資建廠。BIAC在政策環(huán)境、原料供應(yīng)及勞動(dòng)力成本等方面具備優(yōu)勢(shì),且與維多利亞秘密、瑪莎百貨等多家國(guó)際品牌達(dá)成合作。園區(qū)內(nèi)即插即用的基礎(chǔ)設(shè)施使快速投產(chǎn)成為可能,自建廠房可以在6個(gè)月至1年內(nèi)啟動(dòng)生產(chǎn),在此每個(gè)環(huán)節(jié)BIAC都將提供端對(duì)端的全程服務(wù)。下面就BIAC的具體相關(guān)信息匯報(bào)如下:
一、 BIAC基礎(chǔ)設(shè)施
BIAC距離維紗港50公里,海運(yùn)至中國(guó)30天。園區(qū)擁有生水處理廠及污水處理廠。格達(dá)瓦里河及4億公升的雨水采集池提供了充足的供水,日生水處理量達(dá)6千萬(wàn)公升。園區(qū)內(nèi)的公用污水處理廠符合全球最高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),日污水處理量為5600萬(wàn)公升。處理后的污水將通過(guò)長(zhǎng)達(dá)9千米的排污管道排放到近海。BIAC的環(huán)境管理體系已通過(guò)ISO14001質(zhì)量體系認(rèn)證,保證符合相關(guān)環(huán)保法規(guī)。原區(qū)內(nèi)擁有天然氣廠,使用原料為較環(huán)保的桔梗,但使天然氣價(jià)格略高。電力基本保持穩(wěn)定,偶爾出現(xiàn)斷電現(xiàn)象,部分企業(yè)自備發(fā)電設(shè)備。園區(qū)內(nèi)生活區(qū)占地250英畝,其中包括120英畝綠化帶、酒店、會(huì)議場(chǎng)所、娛樂(lè)設(shè)施、餐廳及幼兒園。
二、 勞動(dòng)力情況
維沙卡帕特南市擁有1000萬(wàn)人口,受教育程度比周邊國(guó)家都高,因此BIAC內(nèi)勞動(dòng)力充足且成本及效率極具優(yōu)勢(shì),這也BIAC最大的優(yōu)勢(shì)所在。由于印度其他行業(yè)基本招收男性,而B(niǎo)IAC的勞動(dòng)力85%以上來(lái)自周邊30公里以內(nèi)村落中的女性,因此工人幸福感及滿足感強(qiáng),用工穩(wěn)定且勞動(dòng)成本低。工人月工資120美元(該金額為支付總額,含保險(xiǎn)、福利等各項(xiàng)開(kāi)支),多數(shù)采用兩班制,個(gè)別企業(yè)采用三班制,避免加班導(dǎo)致的雙倍或以上的加班工資,使用工效率最大化。為了保證用工的效率,園區(qū)招工時(shí),有一系列的測(cè)試保證員工素質(zhì);要求普通工人的受教育程度需在7年級(jí)以上;一個(gè)月的高效培訓(xùn)也使工人能夠在短時(shí)間內(nèi)上崗。所有工廠用工基本采用一工一崗,效率遠(yuǎn)高于緬甸、孟加拉的同類企業(yè)。另外,園區(qū)每天有序、高效地安排150輛大巴接送園區(qū)工人。在園區(qū)門口親眼目睹下班的大巴車長(zhǎng)龍及車窗內(nèi)一張張充滿幸福、喜悅的笑臉,全體團(tuán)員為之震撼。
三、入駐企業(yè)情況
代表團(tuán)成員參觀了6家園區(qū)內(nèi)企業(yè),分別為布蘭迪克服裝印度
公司一期、二期(Brandix Apparel India Unit 1 & Unit 2),主要生產(chǎn)、加工維多利亞秘密內(nèi)衣及瑪莎百貨的內(nèi)衣和T恤;由布蘭迪克服裝公司等四家公司合資建立的企業(yè)Seed Intimate Apparel,生產(chǎn)維多利亞秘密內(nèi)衣;Ocean India Fabric Mill,該公司為布蘭迪克公司投資,生產(chǎn)針織面料;彈力先鋒(Pioneer Elastics),中資公司,生產(chǎn)窄條彈性織帶;姚明織帶(Ribest Ribbons),中國(guó)公司,母公司位于廈門,生產(chǎn)織帶。三家針織服裝企業(yè)除布蘭迪克二期采用三班制外,其他兩家均采用兩班制,每班1800崗位,共3600名員工。企業(yè)采用一流的設(shè)備,縫制設(shè)備基本為BROTHER的品牌機(jī)。代表團(tuán)成員贊嘆三家服裝企業(yè)尤為出色的生產(chǎn)管理及員工的高效生產(chǎn)。吉林東北襪業(yè)紡織工業(yè)園發(fā)展有限公司田中君董事長(zhǎng)表示這三家內(nèi)衣企業(yè)如此優(yōu)秀的企業(yè)管理及員工的高效率已經(jīng)趕超多數(shù)中國(guó)的內(nèi)衣制造企業(yè),此次來(lái)參觀BIAC之前,確實(shí)沒(méi)想到印度有如此優(yōu)質(zhì)的內(nèi)衣制造企業(yè)。參觀的Ocean India Fabric Mill 是BIAC唯一的一家面料生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)品50%用于園區(qū)內(nèi)服裝企業(yè),50%出口至其他國(guó)家。其中染整、印花設(shè)備采用知名企業(yè)的品牌機(jī)械。中國(guó)印染協(xié)會(huì)林琳表示,之前認(rèn)為印染企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至印度不具備可能性,參觀該企業(yè)后,覺(jué)得印染企業(yè)轉(zhuǎn)移至印度還是具備一定的可能性。另外一家給代表團(tuán)成員留下深刻印象的的中資企業(yè)企業(yè)是姚明織帶,該企業(yè)先期只把手工編花部分轉(zhuǎn)移至BIAC,充分利用BIAC充足及低成本的勞動(dòng)力,使其利潤(rùn)最大化。該公司的織造部分目前尚未轉(zhuǎn)移至BIAC,將視手工編花在BIAC幾年內(nèi)的運(yùn)作情況,再?zèng)Q定是否把織造生產(chǎn)也轉(zhuǎn)移BIAC。代表團(tuán)成員與該公司的林總就相關(guān)成本及用工情況等做了充分溝通與交流。代表團(tuán)成員認(rèn)為姚明織帶把手工編花部分轉(zhuǎn)移至BIAC是極為明智的選擇,該成品生產(chǎn)環(huán)節(jié)充分利用該園區(qū)的勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì),投入成本極低,因此潛在風(fēng)險(xiǎn)也低。
四、相關(guān)成本信息
BIAC的土地價(jià)格及電價(jià)與國(guó)內(nèi)相當(dāng),并無(wú)優(yōu)勢(shì)。園區(qū)25年限土地租賃價(jià)格為107元人民幣/平方米,每年需交納的維護(hù)費(fèi)9.1元人民幣/平方米;基本電費(fèi)為0.68元人民幣/千瓦時(shí);水費(fèi)及污水處理費(fèi)為11元人民幣/千升(加工廠區(qū)),10元人民幣/千升(服裝廠區(qū))。
五、貿(mào)易便利化
目前,印度與日本已簽定自由貿(mào)易協(xié)議,印度與歐盟的自由貿(mào)易協(xié)議正在商議中,若能達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)議,這無(wú)疑是企業(yè)將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至BIAC的又一重要優(yōu)勢(shì)。
代表團(tuán)通過(guò)實(shí)地深入的考察,都得到不同程度的收獲。如魯泰紡織股份有限公司劉子斌總經(jīng)理表示,魯泰集團(tuán)未來(lái)幾年的重要戰(zhàn)略就是產(chǎn)能的跨國(guó)配置。此次對(duì)工業(yè)園區(qū)進(jìn)行如此深度的調(diào)研,全方位了解了BIAC,認(rèn)為這是一個(gè)非常值得考慮的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移地。
此外,鑒于印度在上游棉紡行業(yè)的優(yōu)勢(shì),為促進(jìn)中印紡織企業(yè)的合作,代表團(tuán)還在孟買拜會(huì)了印度棉紡織促進(jìn)委員會(huì),與該協(xié)會(huì)主席等高層就兩國(guó)棉紡織行業(yè)的最新信息、政策及貿(mào)易等情況做了交流。期間,印度棉紡織促進(jìn)委員組織了印度20余家棉紗、棉坯布及家紡企業(yè)參加會(huì)議,并在會(huì)后與代表團(tuán)成員進(jìn)行了對(duì)口商貿(mào)洽談。
中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)市場(chǎng)部
二○一四年十二月